私募大佬裘国「guo」根、葛卫东 dong[继续加仓这只(zhi)股!冯 feng[柳、邓晓峰、杨东等调仓换股曝光

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  本周上市公司三季报披露进入密集期,不少私募大佬的调仓换股情况浮出水面。

  在今年三季度,高毅资产邓晓峰大举加仓军工板块,新进光威复材航天电器,减持了部分资源股,但大幅增持紫金矿业;冯柳新进了龙软科技华贸物流,大幅减持紫光国微,对海康威视保持钟爱不变。裘国根、葛卫东双双继续加仓移远通信,林利军积极布局资源股,包括云铝股份神火股份等,杨东新进华自科技

  冯柳新进龙软科技华贸物流

  大举减持紫光国微

  截至10月25日晚间,高毅资产董事总经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金已经出现在7家上市公司的前十大流通股东名单。

  煤炭智能开采龙头龙软科技的三季报显示,高毅邻山1号远望基金新晋第八大流通股东,持有100万股,持股市值为6400万元。冯柳还新进了华贸物流,持有3150万股,三季度末持股市值为4.01亿元,位列第六大流通股东。

  同时冯柳增持了定制电源制造商麦格米特,旗下产品增持400万股,持股数量达到2150万股,期末持股市值为6.92亿元。

  但是,冯柳大幅减持了半导体芯片股紫光国微1080万股,即便如此,他目前持有紫光国微1800万股,三季度末市值仍然高达37.22亿元。紫光国微三季报显示,前三季度归属于母公司所有者的净利润14.57亿元,同比增长112.9%;营业收入37.9亿元,同比增长63.33%。另外他还减持了西部超导

  另外,冯柳对铂力特海康威视保持持股不变;高毅邻山1号远望基金持股市值最高的是安防龙头海康威视,达到118.25亿元,持股数量为2.15亿股。

  邓晓峰大举加仓军工板块

  减持部分资源股但增持紫金矿业

  高毅资产首席投资官邓晓峰今年三季度对持仓进行大幅调整,新进了光威复材联创电子航天电器科思股份东方财富等。

  邓晓峰积极布局军工股,从10月25日晚披露的数据看,外贸信托-高毅晓峰鸿远信托、高毅晓峰2号致信基金合计持有光威复材1092.52万股,期末持股市值达7.16亿元。光威复材的主营业务是高性能碳纤维及复合材料的研发和生产,产品在国防军工及民用领域均具有广泛的应用前景。

  他还新进了航天电器,外贸信托-高毅晓峰鸿远信托持有257.71万股,期末持股市值为1.59亿元。值得注意的是,就在前不久,邓晓峰还参与了航天电器的定增,他管理的高毅晓峰2号致信基金获配330.8万股,认购金额为2亿元,高毅-晓峰1号睿远证券投资基金获配165.4万股,认购金额为1亿元。航天电器是军品连接器龙头,覆盖全部子领域;就民品而言,中长期看5G建设连接器用量增加、中高端产品进口替代,航天电器新品用量大、附加值高。

  邓晓峰还新进了“券茅”东方财富,三季报显示,外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有4901.85万股,期末持股市值达16.85亿元,位列第九大流通股东。

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  但是,邓晓峰减持了部分上游资源股,旗下产品彻底退出了西部矿业锡业股份的前十大流通股东;但却大幅增持了“心水股”紫金矿业,旗下三只基金合计持有9.2亿股,期末持股市值高达92.84亿元。

  裘国根、葛卫东继续加仓移远通信

  私募大佬裘国根掌舵的重阳投资,在今年三季度新进全球蜂窝通信模组龙头移远通信的前十大流通股东名单,旗下重阳战略聚智、英智、才智三只基金,合计持有572.75万股,期末持股市值为9.3亿元。

  事实上,裘国根一直在加码移远通信,在举牌以后,今年9月公告显示,上海重阳战略投资有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司及其一致行动人重阳国际资产管理有限公司持有移远通信股份比例从6.3619%增加至7.8752%。

  “英雄所见略同”的是混沌投资葛卫东,他也增持了移远通信,三季度末持股增至212.48万股,期末持股市值为3.45亿元。5G模组业务发展良好,移远通信今年前三季度归属于母公司所有者的净利润2.37亿元,同比增长89.53%;营业收入为74.76亿元,同比增长77.66%。

  另外,重阳投资还增持了锐明技术,重阳金享私募基金持有117.76万股,期末持股市值为5040万元。

  林利军积极加仓资源股

  杨东新进华自科技

  林利军执掌的正心谷资本,在今年三季度积极加仓资源品、周期股,旗下四只产品合计持有云铝股份6692.4万股,期末持有市值为9.92亿元。同时还新进了神火股份,持有2193.7万股,期末持股市值为2.44亿元,其主营业务为煤炭、发电、氧化铝、铝产品的生产、加工和销售。

  正心谷还新进了石墨电极龙头方大炭素,正心谷价值中国专享私募基金持有1683.62万股,期末持股市值为1.71亿元。另外还新进了医疗保健行业的公司马应龙,但持股数量仅为343.05万股。

  高瓴旗下的礼仁投资,在今年三季度依旧坚守安图生物丽珠集团,分别持有188.49万股、509.49万股,保持持股未变。

  杨东创立的宁泉资产在三季度则新进了华自科技,旗下两只产品合计持有453.3万股,期末持股市值为9600万元左右。公司主营为水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统等,今年前三季度归母净利润为3147.95万元,上年同期净亏损1235.93万元,扭亏为盈。

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(文章来源:中国基金报)

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