新2手机管理端(www.x2w000.com):惊天大手笔!三星电子1.3万亿砸向半导体等领域 “芯片荒”加剧?剖析师:小心过剩

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  8月24日,三星电子宣布未来三年将投资240万亿韩元(约合2056.4亿美元,约相当于1.33万亿元人民币)投入生物制药、人工智能、半导体、电信和机械人等领域,这是该公司继2018年180万亿韩元后的又一大手笔投资。

  据报道,公司现在账上约有200万亿韩元的现金或现金等价物,“不差钱”的三星示意将“起劲举行大型收购生意,以牢固公司目的营业中的向导职位。”

  芯片求过于供的情形连续已久,纵然全球巨头制造商们开足马力投资扩产的情形下,主要生产地受疫情影响导致芯片价钱仍然居高不下。受益于此,今年上半年海内外相关公司谋划情形大幅好转,同时还动员了公司股价和行业基金业绩增幅可观,更有坚守芯片半导体的明星基金司理再度“扬眉吐气”。

  但投资切忌盲目,正如业内人士所言,每一种差异芯片的供需约束条件截然差异。整体“芯片荒”下仍有部门产物有库存过剩的隐忧,行业在全球投资热潮下也潜伏未来供大于求的风险,更有外媒刊文警示:“一旦市场降温,在繁荣时期积累的过剩产能将给制造商带来肩负。”

  三星“广撒网”,已往一年投资近160万亿韩元

  8月13日上午,53岁的三星电子副会长李在镕获得假释,几天后三星电子揭晓声明,公司将“大规模投资于被指定为‘具有国家主要性’的企业”。

  本周二,公司再度声明:未来三年将投资240万亿韩元(约合2056.4亿美元),以扩大公司在生物制药、人工智能、半导体、电信和机械人等领域的影响力。公司希望借助这笔投资牢固其在芯片领域的领先职位,同时在下一代电信和机械人等新领域追求更多增进时机。值得一提的是,在预算中,有180万亿韩元将投向韩国海内。

  三星示意将“起劲举行大型收购生意,以牢固公司目的营业中的向导职位。”资料显示,现在公司坐拥约200万亿韩元的现金或现金等价物。

  早在2018年的8月,三星就宣布将在未来三年内投资180万亿韩元以振兴国民经济,并强调其中的130万亿韩元将投向海内。此外,公司还决议直接雇佣跨越4万名员工。

  现在“三年之期”如约而至。公司示意,由于加大了对半导体营业的投资,其海内的130万亿韩元的目的可能会超额完成至少7万亿韩元,达137万亿,且4万个事情岗位的目的已经完成了80%,整体招聘目的可能会在今年实现。

  回首下已往一年多三星的“大手笔”操作:

  去年4月,三星电子宣布了“到2030 年成为全球第一逻辑芯片制造商”的愿景,投资133万亿韩元,增强其在LSI系统和代工营业方面的竞争力。

  去年10月,三星显示(Samsung Display Co。 )宣布设计到2025年投资13万亿韩元升级其LCD制造设施并生产先进的量子点显示面板。

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  在生物领域,被韩媒形容为“团体旗下最有前途的隶属公司”三星生物(Biologics Co。),其CDMO部门于本周早些时刻宣布将斥资1.7万亿韩元在仁川松岛建设Moderna新冠疫苗生产工厂。“三星的目的是在CDMO领域获得30%的全球市场份额,”公司揭晓声明称。

  全球半导体行业上半年景心胸提升

  住手发稿,沪深两市共有近2000家上市公司披露了半年报,由于受去年疫情低基数的影响以及今年整体复产复工态势优越,上市公司营收增进中位数为34.03%;净利润中位数增添38.09%;相对而言半导体行业则更为景气,板块内已披露的50家公司中,营收增进中位数为57.40%,净利润中位数更是到达98.34%,同比靠近翻番。

  随着业绩的增进,股价也随之水涨船高。107家公司上半年股价平均增幅达46.9%,其中明微电子涨超四倍,富满电子国民手艺金辰股份国科微涨幅超200%。

  基金方面,有“渣男”之称的半导体基金们也整体回暖,五只半导体ETF年内平均涨幅高达40.38%,并动员设置了相关行业的500余只基金涨幅也到达24%。掌管诺安发展的蔡嵩松更是“一雪前耻”,以年内50%的涨幅引得投资者们“竞折腰”,其在基金的二季报中继续揭晓看好半导体后市的看法:“半导体芯片的这轮景心胸,时间维度很可能超预期。另外,随着国产相关手艺产物陆续攻克,国产替换的加速推进这一因素叠加,行业即将步入市场总量和国产市占率双升的盈利期。”

  而将眼光投向外洋,现在国际半导体行业龙头企业二季度业绩基本出炉,国海证券对二十家美股半导体焦点公司举行了业绩剖析:整体来看,二十家焦点企业2021Q2合计实现营业收入179.49亿美元(同比+24.99%),实现净利润77.33亿美元(同比+49.68%)。国海证券以为当前产业链部门领域仍具备涨价动能,行业景心胸将延续,给予行业“推荐”评级。

  周全“芯片荒”?市场需镇定剖析

  据报道,为遏止新冠疫情,越南第一大城胡志明市23日起提高防疫措施的强度。越南现有芯片制造企业以代工和组装为主,韩国、日本以及美国不少公司在此均有结构;此外,被誉为全球“半导体封测重镇”的马来西亚也遭遇疫情反弹,单日新增确诊病例延续多天维持在2万例左右。

  对此,东亚前海证券看法以为,现在全球芯片求过于供的形态仍未到有用缓解,半导体行业景心胸仍然向好。在供应端,马来西亚等东南亚半导体生产大国疫情的再度发作,给汽车芯片产能带来不确定性影响。此前市场预计汽车芯片有望在今年下半年获得有用缓解,现在来看,汽车芯片供需恢复平衡时间或将推迟至明年二季度之后,半导体行业景心胸超预期。现在晶圆厂、封测厂的产能紧缺,对MOSFET、MCU产物供应影响最为严重,而需求端,在汽车电动化、智能化、网联化的趋势下,MOSFET、MCU等产物需求连续高涨,在三季度末或将再度掀起的涨价潮,有望对海内企业业绩起到提振作用,功率及模拟芯片行业景心胸依旧维持高涨。

  基于此,不少投资者误以为芯片行业遭遇周全的供应不足,以为该板块耐久来看“只赚不赔”,事实果真云云吗?

  事实上,为了缓解耐久供应欠缺的问题,国际上芯片巨头已经迅速接纳行动提高产量,因此库存也随之大幅增添。据统计,住手6月尾,全球九家领先芯片制造商的总库存创下647亿美元的历史新高。

  在各大厂商蜂拥增产时,有芯片制造商最先忧郁这可能会导致供应过剩:以内存为例,4GB DDR在7月份的批发价钱已经延续第二个月大致持平,而需要此类内存的智能手机的全球出货量在4月至6月也显著下降。手艺研究公司Omdia的剖析师Akira Minamikawa以为:“内存的供应量可能会在2022年上半年跨越需求量,从而导致价钱下跌。” 鉴于此,三星电子和美光的股价近期遭遇大幅下跌。

  因此博时基金司理黄继晨示意,芯片行业下游面临是生涯方方面面林林总总的需求,而每一种差其余需求在差其余制程产能上生产,以是每一种差异芯片的供需约束条件是截然差其余。既不能以偏概全,也不能忽视局部泛起供应过剩的风险。对相关的言论和剖析看法客观解读来看,照样要详细看哪一类的芯片。

  日本经济新闻示意,历史上,芯片行业履历了多次重大的颠簸,一旦市场降温,在繁荣时期积累的过剩产能给制造商带来肩负。“现在正在举行的扩张将在两到三年内上线,这意味着它们最终可能会拖累公司。”

  延伸阅读

  这个男子出狱!千亿芯片大计等他拍板 将搅动全球半导体风云

(文章泉源:券商中国)

  • 评论列表:
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     发布于 2021-09-17 00:00:48  回复
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