机构扎堆申报! FOF从不温不火到爆款频现,背后到底发生了什么?

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FOF成震荡市新宠。

新经济e线获悉,作为政策重点支持的工具,自2017年首批6只公募FOF获批以来,FOF却一直不温不火,但近期却一反常态,爆款FOF频现,刊行热度飙升。

业内以为,FOF在震荡行情下显示突出,能够知足投资者资产设置等多元化需求。详细来看,FOF收益显示稳健,熊市回撤小、震荡市跑赢大盘。

好比,在2019年-2020年间的震荡市行情中,种种型FOF均获得正收益,且回报远高于基金指数,其中股票基金投资比例较大的目的日期型FOF业绩显示最佳,平均回报超40%。

而在2021年春节后的震荡行情中,FOF也展现出了优异的抗跌能力,跌幅远小于沪深300。此前,在2020年的牛市行情中,FOF也显示不俗,除风险较低的目的风险型FOF外,其他类型FOF整体回报均跨越基金指数同期回报。

新经济e线注重到,随着FOF规模再创新高,生长已步入快车道。各大机构也加速了FOF新品贮备历程,扎堆申报。仅8月以来,就有8只FOF产物获证监会接受申报质料,划分涉及南方基金、广发基金、兴证全球基金、中欧基金等7家基金公司。其中,南方基金就申报了2只FOF产物,其申请质料吸收日期划分为8月5日和8月6日。

爆款FOF频现

Wind数据显示,停止2021年8月6日,按确立日期统计,所有FOF数目共计167只,刊行召募份额跨越千亿份关口,达1141.27亿份。

二季度新发FOF情形

在今年年内新确立的28只FOF中,刊行份额总计近470亿份。其中,召募规模跨越十亿份以上的FOF就有12只,占比跨越四成。按召募规模排序的话,居首的兴证全球优选平衡三个月持有最终召募份额高达79.15亿份。停止现在,该基金也是规模最大的一只FOF。

此前,兴证全球优选平衡三个月持有刊行火爆,一日售磬。基金于2021年7月12日最先召募,原定召募停止日为2021年7月23日。后将认购停止日提前至2021年7月12日,并自2021年7月13日(含当日)起不再接受投资者的认购申请,并启动比例配售。

据该基金认购申请确认比例效果的通告注释,基金2021年7月12日有用认购申请确认比例为42.771091%。按基金召募上限80亿元盘算,当日申购资金高达187亿元。最终,基金召募有用认购总户数为89367户,户均认购额8.95万元。

此外,广发焦点优选六个月持有、浦银安盛嘉和稳健一年持有和嘉实民安添岁稳健养老一年持有刊行份额也跨越了50亿份,划分为69.7亿份、53.73亿份和50.83亿份。紧随厥后,民生加银稳健设置6个月和东方红欣和平衡设置两年持有召募份额也跨越40亿份,划分录得约50亿份和40.06亿份;汇添富聚焦经典一年持有A和民生加银稳健设置9个月持有的刊行规模也有近30亿份和19.15亿份。

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新经济e线统计发现,停止今年8月6日,今年来拿到羁系刊行批文的FOF共计多达71只。其中,21只FOF已经刊行确立,尚有14只FOF已经排期,已经启动刊行或即将刊行,余下36只FOF正在守候刊行。

稀奇是今年6-7月,FOF产物刊行速率显著提升,7月单月共刊行18只FOF产物,超出历史单月刊行数目的最大值。同样,6月刊行8只FOF产物,也远超1-5月的平均值。按刊行日期计,在7月以来启动刊行的18只FOF中,17只为夹杂型FOF,仅一只为债券型FOF。

从刊行主力来看,博时基金占有主力席位,旗下多达4只FOF于7月19日同天刊行,划分包罗博时养老目的日期2035三年持有期、博时养老目的日期2040五年持有期、博时养老目的日期2045五年持有期、博时养老目的日期2050五年持有期。

余下14家基金公司各有一只FOF在7月启动刊行,划分为广发安泰稳健养老一年持有、恒越汇优精选三个月、华安慧萃组合精选3个月持有、华宝稳健目的风险三个月、汇添富聚焦经典一年持有A。其中,拟召募份额最高的一只FOF将刊行规模定在了100亿份,尚有3只FOF的召募上限为80亿份。

震荡市新宠

新经济e线注重到,爆款FOF频现背后,这一类产物在震荡行情中优势显著,多元化设置逐渐获得投资者认可。

种种型公募FOF规模转变

现在,大盘延续震荡,投资者亟需业绩稳健、回撤控制较好的产物,而FOF既能抵御股市凶猛颠簸风险,又可以捕捉A 股市场中的结构性投资时机,较容易获得市场的青睐。同时,高净值人群的风险治理意识也逐渐增强,加倍追求涣散设置与稳健收益。在这一靠山下,投资者的眼光由单个基金计谋转向了组合基金计谋,FOF基金具有较强的资产设置、风险涣散和抗跌能力,从而受到市场热捧。

停止2021年6月尾,在确立时间满6个月的FOF产物中,跨越96%的产物获得正收益,仅五只产物微幅收跌。同期,FOF基金指数涨幅达4.04%,仅次于权益类基金指数。

通俗FOF中,平安盈丰努力设置三个月持有A和中原聚丰稳健目的A显示领先,半年度累积收益均跨越10%;目的日期FOF中,汇添富养老2030三年、汇添富养老2050五年显示较好;目的风险FOF中,上投摩根锦程努力生长养老目的五年和兴全安泰努力养老目的五年两只偏股型相对领先。

另据FOF基金二季报,二季度FOF平均仓位为87.49%,整体平均收益率5.15%。其中,通俗FOF型平均收益率6.03%,目的日期型平均收益率6.52%,目的风险型平均收益率3.48%。

此外,今年二季度所有FOF回撤水平显著小于一季度,FOF二季度最大回撤4.64%。分类型来看,通俗型FOF类型最大回撤4.64% ,最小回撤0.22%(东方红欣和平衡设置两年持有);目的日期型最大回撤为4.34%,最小回撤1.08%(平安养老2025一年持有);目的风险型最大回撤为3.45%,最小回撤0.46%(富国鑫旺稳健养老一年)。

据新经济e线统计,FOF二季报持仓还注释,最受各家FOF治理人青睐的股票型基金为工银瑞信文体产业,共计17只FOF基金重仓该基金,持仓规模2.49亿元;最受FOF治理人青睐的股票多空阿尔法型基金为海富通阿尔法对冲,共计8只FOF重仓该基金,持仓规模11.11亿元,最受FOF治理人青睐的偏股夹杂为兴全商业模式优选,共计11只FOF重仓该基金,持仓规模3.35亿元;最受FOF治理人青睐的中耐久纯债为富国信用债,共计15只FOF重仓该基金,持仓规模18.77亿元。

整体来看,公募FOF仍处在延续生长阶段,头部基金公司品牌效应显著,规模集中。这体现在,FOF的大类资产设置和治理人选择上也具有一定的集中性,尤其是在治理人选择上,头部龙头公司产物厚实,业绩稳健,获得FOF基金司理青睐。停止现在,共有54 家基金公司结构FOF,治理规模前十的治理人集中度(合计治理规模占比)跨越七成。

不外,种种型FOF生长却并不平衡,数目和规模都集中在目的风险和通俗FOF上,目的日期FOF生长相对滞后。

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